Pan American Energy tomó deuda por US$ 75 millones a 0% de interés anual

16:03 | Jueves 04 de Julio de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La empresa energética Pan American Energy (PAE) salió al mercado a tomar deuda por US$75 millones a tres años, con una tasa de interés fija anual del 0% y atada al valor del dólar oficial.

El holding energético licitó la obligación negociable (ON) Clase 33 ampliable hasta 75 millones de dólares “a ser suscriptas e integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable”, a una tasa de interés fija del 0,0% nominal anual, con vencimiento a los 36 meses desde Ia fecha de emisión y liquidación.

Al finalizar el periodo de subasta pública, la compañía informó que recibió unas 240 ofertas por un monto superior a los 1.588 millones de dólares, fijándose un tipo de cambio inicial de $912,61 en base al dólar oficial.

La operación de la empresa que encontró una importante adhesión en el mercado ofrece el pago de la deuda en tres años sin interés pero al estar atada a la cotización oficial de la divisa estadounidense permitirá generar una cobertura con la suba del tipo de cambio.

Resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

• Cantidad de Órdenes de Compra recibidas: 240.
• Monto Total de las Órdenes de Compra recibidas: US$ 1.588.945.602
• Valor Nominal de las Obligaciones Negociables a emitirse: US$75.000.000
• Tipo de Cambio Inicial: $912,6111 por US$1.
• Precio de Emisión de las Obligaciones Negociables:100% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables (a par).
• Fecha de Emisión y Liquidación: 4 de julio de 2024.
• Fecha de Vencimiento: 4 julio de 2027 (la ''Fecha de Vencimiento"). Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
• Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma integra en una única cuota en la fecha de vencimiento.
• Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el monto de capital no amortizado a una tasa de interés fija de 0,00% nominal anual, por lo que no se realizarán pagos de intereses en virtud de las Obligaciones Negociables.
• Factor de Prorrateo: 4,9067%.
• Duración estimada: 3 años.
• ISIN: AR0614200928.